Концертный видеоклип "Утренний дождь" группы Ермаков и Ко, с выступления в клубе "Луна-Диско" 09.10.1999 года, который в полной мере отражает обстановку того времени на концертах группы, танцы и полный партер счастливых тинейджеров. Режиссёр Сергей Осипов! Cостав на видео: Сергей Ермаков - вокал, Алексей Загребельный - гитара, Алексей Балабанов - бас-гитара, Олег Захаров - ударные, Михаил Яковенко - клавиши, Ольга Юшкова - бэк-вокал.